По данным ЦБ, в декабре объемы проблемной корпоративной задолженности в российских банках упали на 104 млрд руб. (минус 3,4%), до 2,93 трлн руб. Сопоставимое улучшение качества портфеля в последнее время наблюдалось только в июле 2021 года (на 265 млрд руб.), когда Сбербанк продал акции и долг группы «Евроцемент». Банк России отмечал, что на результат декабря повлияло «списание крупных кредитов за счет резервов», но не раскрыл подробностей.
Показатели отрасли улучшил банк «Открытие», принадлежащий ЦБ, выяснил РБК. В декабре он оказался лидером в секторе по сокращению корпоративной просрочки: объем проблемных ссуд на его балансе сократился почти на треть, или на 45,3 млрд руб., до 92,5 млрд руб., следует из его оборотной ведомости на 1 января. Для сравнения: в Сбербанке и ВТБ за тот же месяц просрочка по ссудам юрлиц без учета резервов снизилась на 13,3 млрд руб. и 12,1 млрд руб. соответственно.
«Существенное снижение корпоративной просрочки в декабре произошло прежде всего из-за списания полностью зарезервированной задолженности частной компании. Речь идет о ссуде, возникшей до 2018 года», — сообщил РБК представитель «Открытия». Сумму кредита и заемщика в банке раскрывать отказались.
Что пришлось покрывать «Открытию»
Как следует из оборотной ведомости «Открытия», в декабре заметнее всего на его балансе сократилась проблемная задолженность по кредитам, выданным негосударственным финансовым организациям (счет 45811). Остатки на этом счете уменьшились на 32,5 млрд руб., или на 77,7%, до 9,3 млрд руб. Еще на 8,2 млрд руб. снизилась просрочка по ссудам, которые одобрялись юрлицам-нерезидентам. На 1 января объем таких проблемных долгов на балансе «Открытия» составил 20,4 млрд руб., сократившись за отчетный месяц на 28,5%. Плохие долги частных компаний перед «Открытием» за тот же период сократились всего на 4,7 млрд руб.
Просроченная задолженность снижается одновременно с начисленными резервами, поясняет директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Согласно отчетности «Открытия», в декабре так и произошло: объем резервов на возможные потери по ссудам снизился на 45,8 млрд руб., что полностью перекрывает величину изменения просрочки.
Списание касается долгов, которые признаются безнадежными, напоминает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: «Списание происходит после прохождения всех формальных процедур по взысканию и получения соответствующих судебных решений, на которые может уйти не один год. Предполагается, что к моменту списания кредитор предпринял все возможные усилия по возврату долга либо продаже имущества должника».
Из ранее опубликованных оборотных ведомостей «Открытия» следует, что проблемная задолженность по счету 45811 резко выросла в ноябре 2017 года (на 11,1 млрд руб., или в девять раз), а также в марте 2018 года (на 28,8 млрд руб., или в три раза) — то есть примерно тогда заемщик и перестал платить. С тех пор остатки на этом счете увеличивались символически, но ежемесячно за счет начисляемых процентов. А сам долг, до того как стать проблемным, мог образоваться в августе 2017 года — в тот месяц требования банка «Открытие» к негосударственным финансовым организациям сроком от трех лет (счет 45108) подскочили в 4,6 раза, до 94,4 млрд руб.
29 августа 2017 года Банк России объявил о санации группы «Открытие» во главе с одноименным банком. До начала финансового оздоровления ее основным акционером был «Открытие Холдинг», ключевым бенефициаром которого выступал Вадим Беляев. Новые собственники группы до сих пор оспаривают целый перечень сделок, которые совершались незадолго до санации банка.
С какими должниками «Открытие» судится после санации
Спор на $700 млн в Высоком суде Лондона со структурами O1 Group Бориса Минца. Иск подали «Открытие» и «Траст» (получил основную часть непрофильных активов санированных банков). По версии госбанков, в августе 2017 года «Открытие» и Рост-банк (входил в группу Бинбанка, который санировали и объединили с «Открытием») купили облигации SPV-компании «О1 Груп Финанс» на 57 млрд руб. А O1 Group Минца направила эти деньги на погашение собственных кредитов перед двумя банками. Кредиторы в итоге лишились обеспеченных ссуд и получили неликвидные облигации. Иск предъявлен к Борису Минцу и трем его сыновьям. В августе 2020-го в том же деле появились еще три ответчика — бывшие совладельцы «Открытия» и Бинбанка Вадим Беляев и Микаил Шишханов, а также экс-глава «Открытия» Евгений Данкевич.
Рассмотрение дела еще не завершено. Аналогичный спор с компаниями Минца рассматривался в Лондонском международном третейском суде (LCIA). В ноябре прошлого года «Траст» инициировал процедуру признания решения этого суда в России, так как суд, по его утверждению, «признал так называемую замещающую сделку мошеннической».
Иски к экс-владельцам «Открытия». В 2019 году ЦБ и «Открытие» подали в Арбитраж Москвы иск к Беляеву и другим бывшим собственникам банка, в том числе «Открытие Холдингу», на 289,5 млрд руб., суд его удовлетворил. «Открытие» и «Траст» пытались взыскать деньги с Беляева в суде США, куда он уехал после санации, но тот отказался рассматривать это дело.
Иски к бывшим собственникам санированного Бинбанка, чьи активы также были переданы «Открытию». Центробанк требует с бывшего совладельца Микаила Шишханова, а также топ-менеджеров банка 284 млрд руб., еще 330 млрд руб. от них хочет «Траст».
Что даст «Открытию» списание безнадежных долгов
В августе прошлого года ЦБ объявил о возобновлении подготовки к продаже акций банка «Открытие». Регулятор рассматривает два сценария выхода из актива — продажу 50% плюс одна акция стратегическому инвестору или первичное размещение пакета акций на бирже (IPO). В конце декабря глава «Открытия» Михаил Задорнов говорил в интервью телеканалу «Россия 24», что переговоры проводились с «двумя десятками потенциальных инвесторов, иностранных и российских». По его словам, повышенный интерес возник именно к приватизации «Открытия», но спрос со стороны «стратегов» сохраняется.
11 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что покупку «Открытия» рассматривает итальянская группа UniCredit. Но уже в конце месяца глава UniCredit Андреа Орчел подтвердил Financial Times, что сделка не состоится из-за возросших геополитических рисков и угрозы новых санкций против России. «Коммерсантъ» в октябре прошлого года писал, что «Открытием» интересовались структуры Газпромбанка и группа «Регион» — «Россиум».
Списание плохих долгов не стоит расценивать как предпродажную подготовку «Открытия», считает Лопатин: «Учитывая, что кредит был полностью зарезервирован, это вряд ли сильно повлияет на оценку банка перед продажей».
Расчистка баланса от невозвратных активов — естественная и непрерывная практика, а не предвестник возможной продажи, соглашается управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «По умолчанию этот факт отражает лишь то, что некий крупный кредит перешел в состояние безнадежной к взысканию и соответствующей условиям списания задолженности. Значит, по оценкам банка, больше нет оснований ждать дополнительного возмещения потерь». Аналитик также подчеркивает, что по публичной отчетности банка нельзя оценивать, удалось ли ему взыскать какие-то деньги с должника, прежде чем признать кредит безнадежным.
Минц или Шишханов - чьи долги «Открытие» списало как плохие
Банк «Открытие» списал просроченную задолженность на 45 миллиардов рублей, образовавшуюся за счет одного крупного заемщика. Кредит выдавался перед санацией банка в 2017 году.